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旭辉终止收购广西彰泰集团 孙宏斌欲入场接盘

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  :旭辉终止收购彰泰,孙宏斌欲入场接盘

  4月14日晚间,旭辉控股(00884.HK)发布公告称,就与彰泰集团的合作事项,经过尽职调查及进一步商业磋商,决定不就合营企业签订最终协议,将进一步探索其他可能的合作方式,彰泰解除股权质押并返还旭辉此前支付的8亿元定金。

  这意味着,彰泰集团“曲线卖身”给旭辉的计划已经流产。

  此前1月7日,旭辉发布公告称,拟与彰泰按65:35的股权比例成立平台公司,整合彰泰及旭辉在广西原有项目和团队,共同开发广西市场。公司总部设在广西南宁,由彰泰集团董事长黄海涛出任董事长,旭辉集团现江苏区域集团副总裁胡翔出任总裁。

  旭辉此举,意在拓展广西市场布局,而对彰泰这家区域型房企来说,颇有“卖身求生”的意味。旭辉控股董事局主席林中表示,旭辉与彰泰在区域布局上有许多互补之处,合作有助于旭辉深耕广西省域全境,巩固平台公司在广西当地的龙头地位。

  当时,双方计划整合各自项目和团队,并聚焦深耕南宁、桂林、柳州等广西重点城市,一切似乎正在按部就班地进行。然而,三个多月后,为何合作计划突然终止?

  “尽职调查完成后,因进一步合作所需的条件不能在短时间内达成,双方谨慎考虑和协商后,决定解除合作框架协议。”旭辉对第一财经表示,旭辉坚持理性投资、谨慎出价,以公允价格获得与战略需求匹配的资源,合作终止对集团未造成重大损失。

  旭辉官方口径中的“条件”具体指什么?一位接近该收购案的人士告诉第一财经,此类股权层面的合作流产,要么是价格没谈拢,要么是尽调时发现资产有问题。“彰泰的资产质量并不太好,例如表外负债这种问题,一般在尽调时才会发现。”

  过去一年,旭辉录得销售金额2310亿元,同比增长15.2%,首次利润过百亿,达到119亿元。盈利方面,集团毛利率为25.1%,2019年为29.7%;核心净利润率为11.2%,2019年为12.2%;核心平均股本回报率为24.2%,2019年为24.7%。

  2021年,旭辉制定了2650亿元的销售目标,同比保持15%的增长,但同时也强调,既要考虑业绩的增长,同样要考虑利润的增厚,更要考虑财务的稳健。此次合作终止,也是旭辉上述经营战略的体现,在追求规模的同时注重盈利与稳健。

  值得注意的是,合作计划流产,是否会影响旭辉销售目标的达成?对此旭辉方面表示,2021年集团可推货值约4000亿元,全新项目超过69个,这其中并未计入与彰泰合作的部分。因此,合作终止不会对旭辉今年业绩目标的达成造成影响。

  至此,旭辉全身而退,但彰泰何去何从?

  第一财经从消息人士处获悉,旭辉退场后已有新的接盘方出现,这一神秘的“白衣骑士”,大概率是融创中国(01918.HK)。市场信息也显示,前不久,孙宏斌前往广西与彰泰集团老板黄海涛见面,洽谈合作事宜。

  能引旭辉与融创接连出场,彰泰家底如何?信息显示,彰泰集团是起家广西的本土房企,在广西布局了11个城市,据称在桂林的市场占有率接近40%。2020年,彰泰集团销售金额224.5亿元,在克而瑞排行榜上位居117位。

  尽管规模不大,但彰泰的老板黄海涛不乏野心。他曾公开表示,不拼命做大就要被大的“干掉”。在2020年接受媒体采访时,黄海波仍表示要冲刺规模。“一定要进入前50名,因为资本永远青睐规模,只有过了前50名才基本安全。”

  2020年6月,张巧龙加盟彰泰任董事长兼总裁,助力其全国化扩张。张巧龙上任后,提出“1+3+N”全国化战略,即以广西为大本营,在华东、华中和粤港澳大湾区三个核心区域重点布局,实现“现代化、全国化、规模化、资本化”。

  在上述战略指引下,彰泰开始在广西之外高价拿地。如在无锡市锡东新城,彰泰以楼面价1.7万元/平方米、溢价率43.29%,刷新了当地最高楼面价纪录;在南京,彰泰以10.2亿元拿下雨花台区一地块,溢价率20%。

  不过,张巧龙还未看到彰泰实现突破,便于2020年12月底离职。

  对这家非上市区域公司来说,人事动荡、融资渠道狭窄,都成为扩张路上的阻碍。“除非到万不得已的地步,老板是不愿意出让股权的,彰泰在资金上应该有很大需求。”有业内人士称。

  同时,广西作为国家政策红利叠加区,引来诸多房企进场,如万科、碧桂园、恒大、龙湖等。龙头抢占市场资源,本土房企的发展空间被进一步压缩。选择大房企合作,是彰泰求生的缩影,也是行业环境下的无奈之举。

  而潜在接盘方融创,近期也在加大纳储的力度。如4月12日,徐州铜山区出让一宗住宅用地,经过377轮竞价,由融创旗下公司以10.16亿元竞得,楼面价11839元/平方米,溢价率90.62%,刷新了铜山区地价纪录。

  过去一年,融创实现销售金额5753亿元,并将2021年销售目标定为6400亿元,同比增幅约11.25%。从近期一系列动作看,融创在降负债的同时,也在加大冲刺规模的力度。

  “相较于公开市场招拍挂,资产包并购对现金流压力较小,且在是否并表与财务操作上有空间。”有业内人士认为,融创能否从这笔生意中得利,还需后续观察,如果能打造出具有竞争力的高端、改善产品,不见得会亏。

  2020年,融创新增土地储备约5877万平方米,其中36%通过公开市场获取,30%通过收并购获取,34%为市场合作方式。截至2020年底,融创总土地储备约2.58亿平方米,权益土地储备面积约1.61亿平方米。

  :世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超1.369亿例

  根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部夏令时间4月14日14时50分(北京时间4月14日20时50分),全球累计新冠肺炎确诊病例136996364例,累计死亡病例2951832例。14日全球新冠肺炎确诊病例新增679003例,死亡病例新增10367例。(总台记者 朱赫)

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