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芯片短缺涨价潮蔓延: 珠三角有下游企业暂停接单 终端消费承压

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  :芯片短缺涨价潮蔓延: 珠三角有下游企业暂停接单 终端消费承压

  供应链紧张、晶圆及封装费用大幅上涨、投产周期延长等因素,成为芯片价格上涨的重要推手。

  一颗小小的芯片,正挑动着整个电子产业的神经。

  开年以来,东莞市中和视讯科技有限公司总经理刘清春一直在为芯片的涨价而焦虑。更令他焦头烂额的是,“芯片不仅一再涨价,现在即使加钱也订不到货了。”

  2020年下半年开始持续至今,以5G手机、PC、平板电脑为代表的电子产品出货量大增,相关半导体产品的需求量激增,但受制于有限的晶圆制造产能,芯片供不应求的矛盾凸显。

  供需矛盾愈演愈烈之下,国内外芯片厂商接连发出调价通知单。“去年下半年以来,来自上游供应商的调价单一张接着一张。4月份刚提了价,估计接下来还要涨。”一家电子企业负责人无奈地说。

  芯片涨价潮汹涌,下游企业不得不面对成本上涨的压力。在缺芯压力下,众多企业陷入有单不敢接的尴尬境地,有的企业不得不暂停接单,并延缓了出货周期。

  而多位业内人士分析称,芯片短缺及涨价现象,将会贯穿整个2021年。依附其间的下游企业,将不得不在压力之下继续负重前行。

  芯片涨价潮汹涌

  2019年年底,刘清春和几个合伙人一起创立了中和视讯,公司主要生产以Type-C为接口的各类硬件产品。

  刘清春拿着公司生产的一款产品说,“像这款产品,需要8颗芯片。去年下半年,我们所用的芯片,每颗大约是4元左右,现在已经涨到了7元左右。”

  数据显示,通信设备、PC/平板、消费电子和汽车是前四大对芯片需求最为旺盛的下游行业。上述行业各占全球芯片下游终端需求的近30%、30%、15%和10%。

  去年以来,随着几大行业的复苏,芯片短缺矛盾愈加凸显。供不应求之下,国内外芯片厂商接连发出调价通知单。其中,供应链紧张、晶圆及封装费用大幅上涨、投产周期延长等因素,成为芯片价格上涨的重要推手。

  此前,最大的芯片供应商已频繁调整芯片价格。台积电是全球最大的晶圆代工企业,占据了全球先进制程晶圆代工一半以上的市场份额。台积电先是决定将12英寸晶圆涨价25%,接着宣布自4月起提高晶圆代工价格。

  随后,国际等多家芯片制造商也纷纷跟进调价。中芯国际此前已通知客户,4月1日起全线涨价,已下单未上线的订单则按新价格计价,其涨价幅度大约在15%-30%之间。

  芯片短缺及涨价已经严重冲击到全球电子产业链。近日,苹果供应商富士康表示,全球电子零部件供应短缺危机正在恶化,并预计将持续到2022年。

  4月12日,首届广州国际电子及电器博览会开幕。在展会现场,多家电子企业负责人向21世纪经济报道记者表示,目前,芯片短缺和涨价已成为令企业最为头疼的事情。

  深圳市利创富科技有限公司主要生产各类充电器产品,公司销售负责人吴先生介绍,去年下半年以来,芯片短缺就一直在持续。市场供不应求的情形下,上游芯片企业频繁上调产品价格,令下游企业的生产成本一再攀升。

  江门市奥威斯电子有限公司销售经理李彦斌告诉记者,“去年以来,芯片价格已经涨了70%以上,即使是这样,像我们的中小企业还抢不到货。”

  今年以来,芯片缺货和涨价也严重影响到了奥威斯的生产节奏。“有的代理商囤了一些货,企业不得不加价去买。现在是只要有货,哪里生产的都无所谓,能抢到就行。”李彦斌说。

  下游企业有单不敢接

  当下,蔓延整个电子产业链的芯片短缺和涨价潮还在持续,21世纪经济报道记者了解到,压力之下,一些下游厂商陷入有单不敢接的境地,只得被迫减产。

  去年下半年以来,虽然接到了大量订单,但由于芯片短缺,中和视讯的生产线从未满负荷运转过。“现在,我们只释放了三分之一的产能。”刘清春无奈地说。

  成立一年多的时间,刘清春的创业之路可谓多舛。“去年上半年,疫情影响到了我们的订单。下半年以来,又遇到了芯片短缺和涨价的情况,现在是有单却没法接。”

  现在,中和视讯不仅暂停了接单,而且之前接到的订单,有的也不得不延缓出货周期。“现在我们只能先保住老客户和大客户的订单。这种情况下,客户也会理解。”刘清春说。

  因为缺芯,苹果、三星、华为等电子行业巨头也延长了产品的出货周期,减少了产品的出货量。不过,在业内人士看来,这些龙头企业在同供应商谈判时有更多话语权,产能受限时,可以要求供应商优先处理他们的订单。

  而处于产业链弱势地位的中小企业,在成本方面几乎对价格没有任何话语权。“我们只得被迫接受上游厂商的提价,而且订单的交期还无法得到保障。”李彦斌说。

  李彦斌介绍,今年以来,上游芯片厂商的出货周期明显拉长。“像我们行业,供应商给我们提供的芯片,出货周期已经到了50多天,这比之前的时间拉长了一倍。”

  而像安防芯片的交期,周期变得更长。之前设计好的芯片给到生产厂商,大概三四个月就能拿到芯片成品,现在拿到成品的时间已经拉长到9个月。

  为了抢到芯片,下游企业也是使出了浑身解数。有的企业之前使用的是来自台湾的芯片,现在只得转而进口日本的芯片。这虽然能暂时缓解缺货压力,但日本芯片价格昂贵,成本要增加一倍左右。

  终端市场影响几何?

  芯片短缺和涨价风波愈演愈烈,下游电子企业不断承压,那么对终端消费市场影响几何?

  21世纪经济报道记者了解到,有些细分品类的电子产品,芯片涨价潮已经传导至终端市场,安防产品就是其中的代表。

  去年年底以来,安防产品交货周期明显拉长,下游代理商都适当增加了囤货。在上游芯片涨价的带动下,一些厂商调高了安防摄像头的售价。

  深圳某公司销售经理张艳玲在接受媒体采访时表示,去年9月的时候,200万像素常用款摄像头140多元,现在已经涨到210多元。安防摄像头的价钱也涨了差不多30%-40%。

  一位安防产品代理商也向21世纪经济报道记者透露,“现在一些大厂商的安防产品已经快断货,有的代理商已经开始在囤货,很快终端产品的价格就会涨上去。”

  奥威斯有相当一部分产品出口到国外,李彦斌表示也调高了一些产品的价格。

  在业内人士看来,半导体行业的涨价潮将继续向下游蔓延,大概率会带动终端电子产品的涨价,但可能要滞后几个月的时间。

  对于此事,华为轮值董事长徐直军在华为全球分析师大会上也表示,如果未来没有半导体全球产业链合作,半导体价格将整体上涨35%-65%,现在芯片代工的价格已经在上涨,那么紧接着就是芯片本身涨价,这将导致所有消费电子产品涨价。在未来几年,涨价是可预期的事情。

  在未来的一段时间,刘清春跟众多企业主一样,依然会为芯片短缺和涨价而焦虑。对于企业的发展,他现在也感到迷茫。“现在没有什么好的应对办法,准备拓宽一下产品线,什么类型的芯片有货,就开发一些相关产品,只是运营成本就会增加了。”

  光伏逆变器企业宣布涨价,仍有龙头公司按兵不动,新一轮博弈上演

  财联社(合肥,记者 刘梦然)讯,继53家芯片原厂发布涨价及调价声明后,迅速有光伏逆变器企业跟进调价。根据(688390.SH)发布调价说明,部分逆变器价格上调10-15%,自4月12日起执行。

  不过,财联社记者日前从多家逆变器制造企业中获悉,目前并未有价格调整计划。业内分析人士认为,逆变器产品本身对核心技术的要求不高,在以品牌为导向的行业竞争中,涨价可能会面对客户流失风险。在行业高景气度下,一轮博弈开始了。

  “蹊跷”的涨价

  作为光伏产业链中重要一环,多数逆变器厂商在去年营收净利双增。而在此前,逆变器环节一直比较平静低调,未见明显涨价消息传出。

  直到今年4月9日,率先有行业网站披露恩智浦、Microchip、意法半导体(ST)等光伏行业主要芯片供应厂家宣布提价,涉及厂家达53家,如瑞纳捷半导体涨价幅度为5%到20%,盛群(合泰)涨幅15%等。

  数天之后,国内逆变器头部企业固德威宣布涨价。对此,固德威证券部人士对财联社记者表示,提价是为了应对成本的压力,不止芯片,铜铝原材料都有涨价,目前涨价的是公司热销产品。后续是否会继续提价,需要根据芯片价格和供应情况。

  不过,有同业的公司人士对固德威涨价行为表示不理解。在其看来,首先很少有公司会在行业未动的情况下,贸然宣布涨价,因为即使原料成本上涨,行业内也会统一调整,以此最大程度获得下游客户的理解。

  同时,逆变器行业是充分竞争市场,各家产品的类型和系列众多,同一产品根据订单量不同,对于不同客户的报价也可能不同。如果公开自身报价,可能会在招投标里处于劣势,因此价格政策还是比较机密的信息。

  目前,另一家头部品牌古瑞瓦特也发布价格调整说明,产品价格整体提升幅度为10%-15%,主要涉及10-60KW功率段产品。

  其余多数厂商暂未跟进

  在固德威的调价说明中,“芯片荒”是重要原因,且认为未来核心部件的价格仍会持续高涨。不过,在财联社记者调研的企业中,是否存在元器件紧缺情况,各家说法并不一致,有公司人士坦言,下游的需求催动因素可能更大。

  一位券商新能源行业分析人士对财联社记者表示,原材料涨价情况比较普遍,但芯片和元器件是否紧缺,也要看每个公司的策略和库存。

  因此,光伏产业链的涨价潮是否已延伸至逆变器端,目前还有待观望。截至4月14日,、等国内一线逆变器企业尚未宣布提价。财联社记者从阳光电源内部人士处进一步求证,目前尚未接到芯片紧缺的通知,且暂时没有进行价格调整的计划。

  在业内分析人士看来,阳光电源按兵不动的原因,或与其保证市场稳定有关,公司好不容易成为市占率国内第一、世界前二的逆变器龙头,对价格调整会更加谨慎。逆变器市场竞争中技术壁垒不高,行业竞争主要以品牌为导向,涨价可能有客户流失风险。

  财联社记者注意到,此轮将至未至的逆变器涨价潮,更多的决定因素在于随行就市。另一家国内从事逆变器制造的企业人士对财联社记者表示,书面的函件尚未确认,价格情况随市而定,如果市场上都出现涨价情况,公司也会跟进。

  而对于芯片和元器件是否紧缺的问题,这位企业人士并未否认。不过,他同时也表示,公司其实可以不涨价,但是如果友商普遍涨价的话,订单可能会压到公司,在自身产能有限情况下,如果影响订单交付,对公司的负面影响也很大,所以公司可能会选择跟涨。

  目前,市场更关心的问题在于,如果逆变器涨价潮真的到来,是否会造成装机量不及预期。根据业内预测,今年全球光伏市场规模将加速扩大,总计新增装机达到150到170GW,国内今年新增装机在55到65GW,整个“十四五”期间,年均新增装机规模预计可达70到90GW。

  涨价影响或有限

  对于逆变器涨价潮是否会到来的担心,一位受访的光伏行业专家表示,可能性不大。首先,逆变器本身不是什么核心技术,行业内更看重品牌的影响力。此前,中国逆变器企业正是通过价格策略迅速抢占市场,一旦涨价,可能会造成已有客户流失。在行业充分竞争的情况下,涨价也很难持续。

  既然如此,为何固德威宣布涨价?首先,固德威公司人士对财联社记者否认了增厚利润的说法,并表示不止芯片和IGBT元器件紧缺,铜铝原材料都有涨价,公司是为了应对成本的压力。

  财联社记者注意到,固德威本身在提价策略上也比较谨慎。根据说明,此次调价为SDT-G2和SMT系列产品,主要用于户用光伏系统,幅度为10-15%。据官网资料,公司现有户用光伏、工商业光伏和地面光伏三大类逆变器,共涉及15个系列产品。

  公司人士对财联社记者称,提价的前提是保证销售,也考虑到涨价可能会造成流单的情况,在正式通知前已经跟下游客户进行了沟通,并且公司也留了口子,并非所有产品都涨价。据WoodMackenzie研究报告,2019年固德威在国内光伏逆变器出货量市场排名为第六位,市场占有率6%。

  一边是有企业迫于成本压力上调价格,一边是龙头公司按兵不动,光伏逆变器行业的市场博弈已然开始。不过,分析认为,逆变器涨价理论上影响不大,因为逆变器在整个光伏系统中成本占比小,实际终端用户摊到单瓦的价格并不高,相对硅料、硅片和组件等其他环节,影响肯定小很多。

  因此,除非产品确实出现断供,否则目前博弈的影响更多是停留在逆变器这一单一生产环节中。据前瞻产业研究院报告,近10年以来,逆变器行业集中度逐步提升,2019年全球前十家企业的市场份额已达到73%。细分结构来看,1-3名地位稳固,市占率维持在45%左右,4-10名名次不断轮换,市占率在30%左右,头部稳定,腰部竞争激烈。

  分析人士对财联社记者表示,光伏行业的发展缺一不可,刻意放大某一环节的重要性都没有必要。光伏领域的形势是机遇和挑战并存,毕竟光伏的“内卷”已经不是一天两天了。

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